Рубрика: Новости

В четверг РЖД начнет размещение инфраструктурных облигаций серий 10 и 13 общим объемом 30 млрд рублей

21 Мар 2013

/Москва. 11 марта. Транспорт сегодня/ ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в четверг, 12 марта, начнет размещение инфраструктурных облигаций серий 10 и 13 общим объемом 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Процентная ставка первых купонов обоих траншей составит 15% годовых.

Организаторами размещения выступают ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк России, Транскредитбанк, ИК «Тройка Диалог».

Неконвертируемые процентные облигации серии 10 общим объемом 15 млрд руб. и сроком обращения 5 лет имеют 10 полугодовых купонов. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-10-65045-D.

Размещение облигаций 10-й серии будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Неконвертируемые процентные облигации серии 13 также общим объемом 15 млрд руб. и сроком обращения 5 лет имеют 10 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп бумаг через 2,5 года. Государственный регистрационный номер серии 13 — 4-13-65045-D.

Размещение облигаций 13-й серии будет осуществляться по схеме «бук-билдинг». Процентная ставка по облигациям будет корректироваться каждые шесть месяцев на величину изменения процентной ставки по операциям недельного прямого РЕПО Банка России, проводимого на аукционной основе.

Полученные в результате размещения ценных бумаг средства будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в рамках инвестиционной программы и финансового плана РЖД.

В настоящее время в обращении находятся облигации РЖД серии 03 объемом 4 млрд руб. со сроком обращения до декабря 2009 года, серии 06 (10 млрд руб., до ноября 2010 года), серии 07 (5 млрд руб., до ноября 2012 года), серии 09 (15 млрд руб. до ноября 2013 года) и серии 11 (15 млрд руб. до ноября 2015 года).