НМТП завершил сделку по приобретению Приморского порта

/Москва. 21 января. Транспорт сегодня/ ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) закрыло сделку с ОАО «АК «Транснефть» и ИГ «Сумма Капитал» по покупке 100% ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), говорится в пятницу в сообщении НМТП.

Стоимость сделки составила $2,15 млрд. Для ее финансирования НТМП привлек кредит у Сбербанка на $1,95 млрд сроком на 7 лет.

Одновременно «Транснефть» и «Сумма», которая контролируется бизнесменом Зиявудином Магомедовым, приобрели 50,1% акций НМТП у основных акционеров порта – Александра Скоробогатько, Александра Пономаренко и Аркадия Ротенберга.

«Приобретение второго по грузообороту порта России, безусловно, является трансформационной сделкой для группы НМТП, которая позволит компании диверсифицировать географию присутствия, снизить волатильность грузопотоков и повысить устойчивость бизнеса, получить доступ к новым рынкам и дополнительные возможности органического роста», — сообщил генеральный директор НМТП Игорь Вилинов, слова которого приводит пресс-служба.

«Я уверен, что опыт успешной консолидации стивидорных компаний в пределах порта Новороссийск, а также контейнерного терминала в порту Балтийск позволит нам эффективно интегрировать новый портовый актив в существующую бизнес-модель и объединенная компания получит еще более сильные конкурентные преимущества и реализует значительный потенциал роста акционерной стоимости», — сказал он.

Напомним, что схема сделки заключается в следующем: НМТП приобретает 100% ПТП у кипрской компании Omirico, представляющей интересы «Транснефти» и структур Магомедова. В свою очередь, Omirico покупает владельца 50,1% акций порта – Novoport Holding Ltd (100% «дочка» компании Kadina, которая контролируется предпринимателями Пономаренко, Скоробогатько и Ротенбергом).

В результате сделки «Транснефть» и ее партнер становятся владельцами 50,1% НМТП на паритетных началах, а вышеназванные предприниматели полностью выходят из состава акционеров компании.

Группа «Новороссийский морской торговый порт» – крупнейший в РФ портовый оператор. Консолидированная выручка группы НМТП за 2009 г. по МСФО составила $675,1 млн, чистая прибыль – $252,2 млн. Помимо Novoport владельцем 20% акций НМТП является Росимущество, 5% находится в управлении ОАО «Российские железные дороги», 19,4% — обращается на Лондонской фондовой бирже и российских площадках.

Порт Приморск является крупнейшим нефтяным портом в РФ, осуществляет перевалку примерно 30% экспортируемой нефти, добываемой в России, и приблизительно 37% нефти, идущей на экспорт через российские морские порты. Объем перевалки сырой нефти ПТП по итогам 2009 года составил 75 млн тонн.