Рубрика: В СНГ Новости

Fesco купила 12,5% акций «Трансконтейнера» за $139 млн в ходе IPO

06 Ноя 2012

Fesco купила 12,5% акций Трансконтейнера за $139 млн в ходе IPO

/Москва. 9 ноября. Транспорт сегодня/ Транспортная группа Fesco купила 12,5% акций дочерней компании ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – ОАО «Трансконтейнер» в ходе IPO, потратив $138,9 млн, сообщает пресс-служба Fesco.

«Данное приобретение направлено на развитие долгосрочного стратегического партнерства с «Трансконтейнером», — говорится в сообщении.

По мнению Fesco, партнерство с «Трансконтейнер» на базе взаимодополняющих активов и услуг будет способствовать не только повышению эффективности и конкурентоспособности обеих компаний, но и общему развитию интермодальных контейнерных перевозок, разработке современных логистических решений, и в целом модернизации российской транспортной отрасли и ее дальнейшей интеграции в глобальную систему грузоперевозок путем экспорта современных комплексных транспортных решений, соответствующих высоким требованиям сегодняшнего рынка.

«Мы всегда считали и считаем сегмент контейнерных перевозок одним из наиболее перспективных в транспортной отрасли. Для Fesco вхождение в капитал «Трансконтейнера» – это больше, чем просто инвестиция в перспективный актив с потенциалом роста стоимости. Помимо очевидных операционных синергий, которые могут быть достигнуты от объединения наших усилий на железной дороге и на морском плече, сотрудничество с «Трансконтейнером» может придать дополнительный импульс инновационному развитию транспортной системы страны, и репозиционировать Россию на мировом рынке контейнерных перевозок как ключевую транспортную магистраль, соединяющую Европу и Азию», — приводятся в сообщении слова президента группы Fesco Сергея Генералова.

Между тем в ноябре этого года Fesco полностью вышла из состава акционеров ООО «Национальная транспортная компания» (НКК), продав свою долю за $900 млн. Часть средств пошла на погашение кредитов. Долг компании на конец сентября 2010 года составлял $450 млн, денежные средства на счетах – $600 млн.

Помимо вложения средств в операторский бизнес, Fesco планирует развивать стивидорную деятельность на Дальнем Востоке и уже начала консолидацию 100% акций «Владивостокского морского торгового порта».

Стоит отметить, что у РЖД и Fesco уже есть совместный проект – железнодорожный оператор «Русская тройка».

Транспортная группа Fesco создана на базе Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и является ведущим российским контейнерным оператором. В группу, помимо ДВМП, входят ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ООО «Фирма «Трансгарант»; ООО «Русская Тройка», созданная на паритетных началах с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД); FESCO ESF Ltd – фидерный контейнерный перевозчик на Балтике; «Дальрефтранс», «Владивостокский контейнерный терминал»; «Феско Интегрированный Транспорт».

Консолидированная выручка Fesco в первом полугодии 2010 года составила $387 млн, EBITDA – $75 млн, чистый убыток сократился до $28 млн.

Как сообщалось ранее, совет директоров РЖД в октябре этого года одобрил продажу путем публичного предложения не более 35% минус 2 акции уставного капитала «Трансконтейнера».

Как сообщила ранее пресс-служба РЖД, предложение будет состоять только из существующих акций в форме обыкновенных акций и, при условии получения всех необходимых разрешений, глобальных депозитарных расписок.

Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже. Акции «Трансконтейнера» включены в котировальный список «И» ОАО «Фондовая биржа РТС» и в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Глобальными координаторами и букраннерами предложения, выбранным по итогам тендера, являются – J.P. Morgan, Morgan Stanley и «Тройка Диалог». ТКБ Капитал является со-букраннером предложения.

«Трансконтейнер», дочернее общество РЖД (доля принадлежащих РЖД акций предприятия составляет 84,9999% его уставного капитала), специализирующееся на интермодальных контейнерных перевозках, а также предоставляющее услуги в области интегрированной логистики. Компания эксплуатирует около 25,5 тыс. платформ, на которых в 2009 году было перевезено около 1,1 млн ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов), а в первом полугодии 2010 года – 0,55 млн ДФЭ.

Кроме того, компания эксплуатирует собственную сеть железнодорожных терминалов на 46 железнодорожных станциях от Санкт-Петербурга до Владивостока в России и управляет одним терминалом в Словакии.

В 2009 году выручка «Трансконтейнера» составила 16,4 млрд руб. (примерно $537 млн).