«Домодедово» отменило IPO

/Москва. 30 мая. Транспорт сегодня/ Аэропорт «Домодедово» отменил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в пресс-релизе компании.

«Менеджмент компании и ее акционер полагают, что в нынешних рыночных условиях размещение не может пройти на том ценовом уровне, который отражает справедливую оценку компании», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора холдинговой компании «Домодедово» – DME Limited Дениса Нуждина, менеджмент компании нацелен на дальнейшее увеличение капитализации «Домодедово».

«Мы можем рассмотреть возможность IPO в другое время в будущем, когда рыночные условия улучшатся», — сказал Нуждин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

DME Limited планировала разместить на LSE существующие акции в форме GDR (одна депозитарная расписка соответствует одной акции). Бенефициар компании – ее гендиректор Дмитрий Каменщик – планировал разместить до 20% уставного капитала.

Организаторами размещения были назначены JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley.

Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 24,398 млрд рублей в 2009 году. Скорректированная EBITDA выросла до 12,735 млрд рублей с 7,866 млрд рублей в 2009 году.

Соруководитель аналитического отдела «Инвесткафе» Дмитрий Адамидов заявил, что ситуация с IPO «Домодедово» очень напоминает «как минимум триллер с элементами мистики и фэнтези».

«Лучшего момента для размещения, чем сегодня, в ближайшие 2-3 года может просто не представиться. Особенно, если рынки перестанут накачивать ликвидностью, и за QE2 не последует масштабных QE3, QE4 и т.д», — считает аналитик.

По его словам, сегодня «Домодедово» могло бы получить существенную премию при размещении. «Инвесторы, возможно, не готовы были оценить всю компанию на уровне $3,5-4 млрд, но и $3 млрд – это тоже неплохо, на наш взгляд. Потому что мы продолжаем считать, что по аналогам, аэропорт можно оценить примерно в $1,75-1,8 млрд», — сказал собеседник агентства.